blog do luiz fernando roxo.
Investimento com balanceamento dinâmico e opções.
Início » Investimento com balanceamento dinâmico e opções.

Investimento com balanceamento dinâmico e opções.

Primeiramente, o investimento com balanceamento dinâmico e opções é uma boa oportunidade.

Antes de mais nada vou te mostrar a forma de gerenciar investimentos que venho desenvolvendo e usando há mais de 10 anos.

Porque tomei a decisão de compartilhar publicamente, mostrando como é, assim como também as vantagens.

A ideia surgiu, a princípio, quando eu li o livro “O investidor inteligente”, do Benjamin Graham.

Neste livro, que recomendo a leitura, o autor ensina a forma de gerenciar investimentos usando uma carteira balanceada entre renda fixa e renda variável.

Bem como propõe ajustes entre os dois lados da carteira.

Os ajustes propostos pelo Benjamin Graham são feitos uma vez por ano, apenas.

A proporção entre os dois lados da carteira balanceada é fixa.

Acima de tudo, este é o ponto, manter uma proporção fixa de 80% de um lado com a renda fixa e 20% de renda variável.

Usando o balanceamento dinâmico.

No método que eu venho desenvolvendo, eu me propus a deixar este ponto de equilíbrio dinâmico e livre para ajustar.

Finalmente, chamei a esse ponto de equilíbrio dinâmico de “H”.

Além disso, eu propus uma taxa de derrame, ou seja, um parâmetro que irá determinar o momento do ajuste entre os dois lados da carteira.

Chamei a essa taxa de derrame, de “alfa”.

Tenho um texto que explica com mais detalhe ainda o funcionamento do “H” e do “alfa”: O controle de investimento.

Da mesma forma, eu criei uma ferramenta de controle, que deixa tudo mais fácil na prática.

Hoje ela é uma planilha Excel and VBA based, está na versão 1.0. 

Você pode baixar ela no meu canal do telegram, antes de mais nada, começar a usar e testar como ela pode facilitar o manejo.

Ganhar com o balanceamento e opções.

Em conclusão, neste texto eu vou te mostrar 3 formas de usar o meu balanceamento dinâmico, junto com opções.

Afinal, ganhar dinheiro e proteger capital é uma prioridade.

Mais ainda, com a junção do balanceamento dinâmico e as opções.

Você pode lucrar mais e é fácil de gerenciar.

 Listei aqui 3 formas de usar o meu balanceamento dinâmico com as opções:

1.) Para seguro de carteira:

Fazer a compra de uma put do índice que mais represente a sua carteira, limitando a perda máxima do seu portfólio. Ajudando a proteger o seu capital.

2.) Investimento com balanceamento dinâmico e opções vendendo uma Put na mesma quantidade das ações:

Vender uma put com preço de exercício próximo ao preço da próxima compra do modelo de balanceamento dinâmico, da mesma forma, é uma maneira de aumentar os seus ganhos, veja os seguintes cenários:

  • as ações sobem, a put vira pó, você embolsa o prêmio.
  • mercado de lado, a put vira pó, você embolsa o prêmio.
  • mercado cai, você é exercido, fica com o papel e embolsa o prêmio.

3.) Investimento vendendo uma call:

Você , também pode vender uma call com preço de exercício próximo da próxima compra:

  • se o mercado sobe você é exercido, entrega as ações que já pretendia vender e embolsa o prêmio.
  • se o mercado ficar de lado, a call vira pó e você embolsa o prêmio.
  • e o mercado cai, a call vira pó e você embolsa o prêmio.

4.) Investimento com uma estratégia do pozinho:

Assim como também, você pode complementar a estratégia do balanceamento, enfim, com a estratégia do pozinho.

Fazendo compras estratégicas de pozinho de call e de put quando a volatilidade implícita do ativo estiver baixa, conseguirá dessa maneira, aumentar o ‘H’ e diminuir o ‘alfa’ para otimizar o balanceamento dinâmico.

Se você não está familiarizado com os termos usados neste artigo, vá no meu canal do Youtube, assim como meu instagram, leia meus artigos e logo irá conseguir acompanhar e se beneficiar.

Se você já conhece de opções, teste, faça suas simulações, use o Oplab para acompanhar as opções.

Qualquer dúvida me manda pergunta no Instagram, ou pelo blog, vou procurar te responder.

Use a ferramenta com o balanceamento dinâmico, ganhe com os prêmios das opções.

E, dessa forma comente aqui comigo os seus resultados.

luiz fernando roxo.

luiz fernando roxo.

2 comentários

siga-me

Não se acanhe! Entre em contato!